Olá! Para realizar a configuração de quebra de caixa basta seguir o passo a passo:
1 - No módulo financeiro > crie uma categoria de lançamento com o nome DIFERENÇA DE CAIXA e deixe o tipo de lançamento como CRÉDITO.
2 - Verifique o número do Id pois ele será usado para configurar o próximo passo, neste caso e o id 3.
3 - Vá em administração > empresas > configurações > Id Categoria de Lançamento para Quebra de caixa.
4 - Cadastre o CNPJ da empresa como funcionário pois ela será utilizada para poder associar a sobra de caixa.
5 - Em seguida vá em sessões e localize a sessão desejada, verifique que logo abaixo tem um botão de conferência.
6 - Neste caso temos uma falta de caixa de R$3.00 e iremos clicar em confirmar conferencia
7 - Selecione para quem será associada a diferença de caixa.
8 - Clique em finalizar
A conferência da sessão realiza a baixa automática dos pagamentos realizados em Dinheiro e também faz o lançamento da quebra de caixa no Financeiro.
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8 - Note que agora a cor da tela de sessão e alterada (sessões conferidas ficarão com a cor verde)
9 - Agora o cliente terá o controle de sobras e faltas no caixa já com a integração com o financeiro onde irá saber o que precisa receber dos operadores de caixa
10 - Agora um exemplo de como fica quando ocorre uma sobra, também é possível realizar filtros pela categoria de lançamento na tela de Despesas e Receitas.
11 - Clique no botão ao lado direito para ver as opções RÁPIDAS de relatório
12 - Também na tela de relatórios é possível emitir relatórios e filtrar os resultados. Neste exemplo coloquei apenas o id da empresa mas você pode montar de acordo com a necessidade do cliente e com os filtros disponíveis.
13 - Após montar o relatório clique em Salvar e emitir caso deseje deixar o modelo salvo.
