Abra o Saurus PDV e clique em Formas de Pagamento
CONFIGURAÇÕES
Clique para adicionar uma nova forma de pagamento como CARTEIRA ou FIADO(A descrição pode variar). Selecione o modelo de Tipo de Transação como FIDELIDADE. Informe a quantidade de dias de vencimento e a quantidade de parcelas. Clique em salvar e feche a tela.
Vá em configurações da Empresa e selecione o modelo de impressão de promissória e defina os dias para histórico.
REALIZANDO A VENDA EM CARTEIRA NO PDV
Na tela de Venda selecione o cliente ou informe o Documento diretamente na tela ou pressione a tecla F6 e selecione o cliente.
Obrigatorio que seja informado o documento do cliente da venda
Lance todos os itens da venda e clique em RECEBER ou pressione F1.
Na finalização da venda selecione a Forma de Pagamento Carteira e o valor para esta forma de pagamento e pressione a tecla ENTER.
Verifique se as informações estão corretas e pressione ENTER ou clique em FINALIZAR.
Obs. Para venda Carteira não é permitido gerar Vale Troco.
COMO DAR BAIXA DE PAGAMENTOS EM CARTEIRA
Para dar baixa na venda emitida na Forma de Pagamento Carteira Pressione a letra B e sera aberto a tela para consulta. Informe o documento ou a Razão Social caso o cliente esteja cadastrado e pressione enter para localizar.
Serão exibidos os vencimentos em aberto, selecione quais os registros serão pagos e clique em REALIZAR PAGAMENTO ou pressione F1.
Selecione as formas de pagamento e clique em Confirmar pagamento, preencha os dados e clique para confirmar. Caso o valor pago seja menor do que o valor total deverá ser informado se o restante é um desconto ou se será mantido o valor em aberto. Clique em CONFIRMAR PAGAMENTO ou pressione F1.
PESQUISANDO HISTÓRICO DE PAGAMENTOS
Para consultar os pagamentos pressione a letra B na tela de vendas e informe o documento do cliente ou a Razão Social. Após localizar serão carregados os registros na tela.
Pressione a tecla H ou clique em HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. Aqui você poderá imprimir os pagamentos já realizados e também realizar o cancelamento de algum pagamento realizado incorretamente.
PESQUISAR UTILIZANDO FILTROS
Para consultar os pagamentos pressione a letra B na tela de vendas e informe o documento do cliente ou a Razão Social. Após localizar serão carregados os registros na tela.
Em seguida pressione a letra F ou clique em FILTROS.
Aqui poderão ser utilizados os filtros para pesquisar registros em aberto, atrasados, futuros e outro período onde poderá selecionar uma data inicial e uma final.
Pressione enter e serão exibidos os registros com base no filtro aplicado.
